Checklist: Wat heb je nodig voor belastingaangifte 2023?

Het is weer tijd voor je aangifte inkomstenbelasting. Met deze checklist weet je wat je tijdens je aangifte zoal bij de hand moet houden. Dat maakt belastingaangifte doen weer een stukje makkelijker.  

Checklist belastingaangifte 

Wat heb je nodig om belastingaangifte te doen? In ieder geval je DigiD. Die heb je ook nodig van je fiscaal partner als je die hebt. Maar er zijn meer gegevens die je nodig hebt als je je aangifte invult. Gebruik onze checklist belastingaangifte en voorkom dat je bij je aangifte iets vergeet. 

Wil je als ondernemer aangifte inkomstenbelasting doen? Lees daarover meer op de website van de Belastingdienst.

Persoonlijke gegevens

• Burgerservicenummer (BSN). Ook eventueel van je fiscaal partner en minderjarige kinderen.  
• Rekeningnummer(s). Voor het geval je geld terugkrijgt van de Belastingdienst. 
• DigiD. Doe je samen aangifte met je fiscaal partner? Dan heb je ook de DigiD van je fiscaal partner nodig. Je kunt elkaar als fiscaal partners ook machtigen om de aangifte inkomstenbelasting te doen. Dan heb je alleen de DigiD nodig van de degene die aangifte doet.

Gegevens over je inkomsten

• Jaaropgave over 2023 van je werkgever.
• Eventueel ontvangen partneralimentatie.  

Jaaroverzichten van je bankrekeningen  

• Jaaroverzicht 2023 van je betaalrekening(en).  
• Jaaroverzicht 2023 van je spaarrekening(en). Heb je minderjarige kinderen? Pak dan ook het jaaroverzicht van eventuele spaarrekening(en) van je minderjarige kinderen erbij.   
• Jaaroverzicht 2023 van je beleggingsrekening(en) als je die hebt.  

Gegevens over je koophuis en hypotheek 

• WOZ-waarde van je huis met peildatum 1 januari 2022. De WOZ-waarde vind je op de WOZ-beschikking die je van je gemeente hebt gekregen.   
• Jaaropgave van je hypotheek.  
• Heb je een huis gekocht of verkocht? Pak dan ook de notarisafrekening erbij.   

Betalingsbewijzen voor aftrekposten

Aftrekposten zijn kosten die je van je belastbaar inkomen mag aftrekken. Door deze kosten af te trekken betaal je minder belasting. Houd voor de aftrekposten betalingsbewijzen bij de hand van bijvoorbeeld:

• betalingsbewijzen van giften aan goede doelen. Bekijk op de website van de Belastingdienst welke giften aan goede doelen je mag aftrekken.
• specifieke zorgkosten die je niet vergoed hebt gekregen van je zorgverzekering. Goed om te weten: de bijdrage Zvw, zorgverzekeringspremie en het eigen risico mag je niet aftrekken. 
• betaalde partneralimentatie. 
• gegevens van lijfrentestortingen. Bijvoorbeeld voor rekeningen waarmee je fiscaal voordelig spaart en/of belegt. Je hebt dan je belastingaangifte en je UPO over het vorige jaar nodig.

Andere belangrijke gegevens voor je aangifte inkomstenbelasting

Pak voor de aangifte ook de volgende gegevens erbij als dit voor jou van toepassing is:  

• De gegevens en bedragen van leningen en andere schulden.  
• Een overzicht van betaalde premies voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV).  
• Gegevens over dividend om ingehouden dividendbelasting misschien te verrekenen of terug te vragen.
• Een openbaarvervoerverklaring of reisverklaring als je in aanmerking komt voor reisaftrek.
• Je voorlopige aanslag(en) inkomstenbelasting over 2023.  
• De voorlopige aanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zvw over 2023.